Option & réservation – Option
Lorsque vous souhaitez activer une option, vous pouvez le faire depuis 2 endroits dans le CRM Lynk One.
Depuis la page prospect
Vous devez vous rendre dans le module « prospect » et changer l’étape à « Option ». Une pop-up de renseignement et validation de l’option s’ouvre sur le côté.
Étant donné que l’option est posée sur un contact et une opportunité, ces informations s’affichent automatiquement dans la pop-up.
Vous pouvez renseigner la durée de validité de l’option, la date de fin s’affichera.
Vous pouvez cliquer sur « Modifier » et votre option est validée.
Une icône près de l’étape s’affiche et indique le nombre de jours restant avant la fin de l’option.
Depuis la page programme
Il est possible de créer une option depuis la page programme. En cliquant sur l’icône drapeau, vous ouvrez la pop-up à renseigner.
Contrairement à l’option depuis la page programme, vous devez rechercher le contact qui doit être renseigné préalablement dans la BDD contact.
Après avoir sauvegardé votre option, vous pouvez retrouver votre contact et opportunité associée dans la page « prospect ».