Lorsque vous souhaitez gérer l’ensemble des contacts entrants créés manuellement ou automatiquement, vous devez vous rendre dans le module « prospect ».

Cette interface est certainement la plus importante pour le commercial. Nous avons souhaité simplifier l’accès à l’information et l’ensemble des actions depuis une interface riche, simple, ludique.
Les raccourcis sont nombreux et permettent un accès rapide aux informations.

3 zones constitue cette interface :

1. Une zone de filtre en haut de la page
2. Une zone d’informations sur le contact, la provenance, l’affectation de l’opportunité et l’opportunité (= Programme ou lot)
3. Une zone d’action : changement des étapes de la vente, actions, envoi de mail avec tracking

Aussi, l’objectif de cette page est de ne pas vous polluer avec l’ensemble des prospects en cours de traitement.

C’est pourquoi, par défaut, nous présentons les prospects qui vous sont rattachés « Mes prospects » mais il est possible de retrouver l’ensemble des prospects dans « Tous les prospects »