La création des actions dans la page prospect permet de préparer avant tout la prochaine action.

Que ce soit l’envoi d’un mail, d’un appel téléphonique ou encore une prise de rdv, vous pouvez créer vos actions en cliquant sur le bouton « + » dans la colonne action.

En cliquant, une pop-up s’ouvre en vous proposant les actions à créer ainsi qu’une visualisation des actions passées et à venir.

En cliquant sur « Créer une tâche », vous pouvez choisir le type d’action, la date/heure, un rappel automatique, ajouter des commentaires.

Après sélection, la prochaine action apparait sur votre interface prospect.

Enfin, en cliquant sur le filtre actions, vous pouvez filtrer les contacts / opportunités ayant des actions passées ou à venir.