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Action – Tâches et Calendrier
Pour retrouver les actions créées et votre calendrier d’actions dans votre CRM, vous pouvez vous rendre dans le module Tâches & Calendrier dédié.
Pour retrouver les actions par type, il vous suffit de cliquer sur le filtre du type d’action.
Pour créer une nouvelle action, cliquez sur « Créer un nouvel évènement ».
Vous pouvez renseigner les informations pour créer une action/tâche. Si vous l’associez à un contact existant ou un prospect, cette dernière va s’enregistrer sur la fiche contact et dans l’interface prospect.