Lorsqu’une opportunité est affectée manuellement ou automatiquement à un(e) commercial(e), l’opportunité portera le nom du commercial et figurera dans la page prospect et dans la fiche contact.

Changement d’affectation

Si vous souhaitez modifier l’affectation de l’opportunité à un(e) autre commercial(e), deux chemins sont possibles.

Depuis la page prospect, vous pouvez cliquer sur l’opportunité et cliquer sur le crayon.

Une pop-up va s’ouvrir et vous pouvez changer le nom du commercial dans le menu déroulant puis sauvegarder.

Depuis la fiche contact