Une opportunité correspond à une demande d’un prospect pour un lot dans un programme. L’opportunité peut être créé à l’échelle du programme ou d’un lot pour être traitée.

L’opportunité est toujours rattachée à un prospect. Le CRM prévoit de créer une ligne par opportunité.

Ainsi, un contact qui est intéressé par 2 lots se verra créer une ligne par opportunité de lot.

Ceci est fait dans un souci de traitement de l’avancement de la vente pour chacun des lots.

Ajouter une opportunité supplémentaire

Lorsque vous souhaitez ajouter une opportunité, vous pouvez le faire de 2 manières soit dans la fiche contact depuis l’onglet « opportunité » soit depuis l’interface prospect en cliquant sur l’opportunité

Vous pouvez ajouter une opportunité en cliquant sur « Ajouter une opportunité »

Vous devez enfin renseigner les champs de création d’une opportunité et sauvegarder.

Il vous suffit de renseigner à minima le nom du programme dans la liste du menu déroulant, le lot si il est identifié et disponible, le type de projet d’achat, la provenance et le commercial auquel sera rattaché l’opportunité.