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Action – Connexion Outlook messagerie et calendrier
Pour connecter votre messagerie et votre calendrier CRM à Outlook, vous devez synchroniser les deux comptes.
Pour ce faire, vous pouvez
- vous rendre sur le module messagerie
- Cliquez sur « Sync Outlook »
- Renseigner les données de votre compte Outlook
- La connexion est établie
Connexion Messagerie
Dès la connexion établie, le CRM VEFA Lynk One propose une interface outlook similaire à votre solution outlook classique.
Depuis cette interface, vous pouvez envoyer des mails, lire les mails reçus,…. sans sortir du CRM.
De plus, dans le dossier « leads » de cette interface, nous avons isolé les mails échangés avec les contacts de votre CRM. Ceci permet de ne pas se noyer dans la somme des mails échangés avec les différents contacts autres que ceux enregistrés dans le CRM.
Interface Outlook
Connexion Calendrier
Cette connexion à votre compte Outlook permet également de rendre visible les actions du CRM dans votre calendrier Outlook.
L’intérêt également réside dans les informations remontées sur votre agenda. Vous retrouvez pour chaque action des informations clés du prospect en cours de traitement.
Étant donné qu’Outlook gère automatiquement un système de rappel, vous recevez automatiquement dans votre mail un rappel des actions dans votre boite mail.
Enfin, il est possible de créer une tâche depuis le calendrier Outlook et de la retrouver dans le module « Tâches & Calendrier » du CRM.
